«ТКС Банк» успешно зафиксировал цену отсечения по начальному траншу ЕСР (европейских коммерческих бумаг).
Размер первого транша — 50 миллионов американских долларов, общий же объем ЕСР-программы, зарегистрированной в 2012 году, составляет 500 миллионов.
Обширная и неплохо диверсифицированная заявочная книга позволила кредитной организации установить по бумагам процентную ставку в 6,25%, что несколько ниже текущей доходности по еврооблигациям банка.
Эта сделка серьезно поможет «ТКС Банку» в расширении базы инвесторов и снижении стоимости фондирования. В качестве ее организаторов выступили VTB Capital, UBS и BCP Securities.